米国の太陽光発電業者、中国撤退で納品困難に直面

3月1日 - 2022年の米国の太陽光発電設備の減少とプロジェクト価格の上昇は、米国の他の通商政策と併せて中国の強制労働から作られた製品の禁止が、2035年までに電力セクターの脱炭素化というバイデン大統領の目標からいかに米国を遠ざけているかを示している。遅延によりプロジェクトが 2023 年に延期されたため、実用規模の太陽光発電設備は 23% 減少しましたが、第 4 四半期の平均太陽光発電 PPA 価格は前年同期比 33% 上昇しました。

バイデン政権のウイグル強制労働保護法（UFLPA）は、中国の新疆ウイグル自治区で強制労働を利用して生産された製品（太陽光パネルに使用されるポリシリコンの多くを含む）の輸入を禁止している。

米国のパネル輸入の大部分はカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムの東南アジア4カ国から来ているが、そのほとんどには中国で生産された材料や部品が含まれている。 米国労働省の推計によると、2021年の世界のポリシリコン生産量のほぼ半分は新疆地域で生産された。

UFLPAのチェックにより米国国境でパネルの輸入が阻止され、プロジェクトが遅れ、プロジェクトコストが上昇している。 米国税関・国境警備局（CBP）は、2022年11月初旬までに1,000枚のパネル出荷を差し止めており、価格設定プラットフォームのレベルテン・エナジーは、この数字は現在1,400枚に近づいていると推定している。

輸入業者はバリューチェーン全体で新疆での生産が含まれていないことを証明する必要があり、CBPからの正確な指導が欠如しているため、パネルによる通関手続きに何か月もかかっていると業界専門家は言う。 輸入業者は、10MWのパネルを90日間保管するには約25万ドルに相当するパネルの倉庫費用を支払わなければならないとレベルテンは述べた。

UFLPAおよびその他の米国の通商政策は、米国の太陽光発電の納入にとって最大の短期的リスクをもたらしていると、開発業者EDP Renewablesの政府・広報担当シニアディレクターのトム・スターズ氏はロイターイベントに語った。

EDP​​RはUFLPAの意図を強く支持しているが、「ガイダンスの欠如と、国境での貨物の審査と放出における長時間の遅れが、予期せぬコストとプロジェクトの遅れを引き起こしている」と同氏は述べた。

プロービングサプライヤー

バイデン大統領の2022年インフレ抑制法に定められた税額控除を背景に経済活動が急増する中、実現には課題が生じている。 エネルギー省（DOE）は2021年の報告書で、大統領の目標を達成するには、10年半ばまでに太陽光発電設備を3倍の年間60GWに増やす必要があると述べた。

グラフ: 国、地域別の太陽光発電の製造能力

UFLPA は、太陽光発電のバリューチェーンに沿った労働慣行の可視化を求めています。 LevelTen Energyの開発者サービス担当シニアディレクター、ジア・クラーク氏はロイターイベントに対し、サプライチェーンのさらに上流では従業員情報の入手可能性が低いため、ポリシリコンでは従業員の透明性がより難しく、純粋なシリカとその前身である珪岩では特に困難であると語った。

さらに、ポリシリコンインゴットにはさまざまな製造業者からの材料が混合して使用されることが多いため、正確な起源の文書が常に入手できるわけではないとクラーク氏は述べています。

ほとんどの開発業者は、中国製原材料への依存を減らすために調達戦略を適応させており、多くは輸入元を検証するために第三者の監査人を雇っています。

クラーク氏は、すでにインフレや高金利、パンデミック後の長引くサプライチェーンの混乱と闘っている開発者にとって、新しいサプライヤーを見つけて追跡プロトコルを実装するのは費用も時間もかかると指摘した。

また、開発業者は、差し迫った米国の輸入関税により、米国商務省による調査中に市場の不確実性と価格リスクが高まったため、プロジェクトを遅延させている。 商務省が対中関税を回避していることが判明したことを受け、2024年6月からカンボジア、マレーシア、タイ、ベトナムの多くの中国サプライヤーが関税の対象となる。

世界的な太陽光発電需要の急増により、米国の開発業者が直面する課題はさらに増大しています。 インバーター、トラッカー、変圧器などの機器は米国または欧州のサプライヤーから調達できますが、欧州も再生可能エネルギー目標を引き上げているため、リードタイムは増加しています。

開発会社ライトソース・bpの南北アメリカ担当最高経営責任者（CEO）ケビン・スミス氏はロイターイベントに対し、米国で100メガワットの太陽光発電プロジェクトを開発する場合、グリーンフィールドから建設開始までにかかる時間が18～24カ月から36～48カ月に増加したと語った。

スミス氏は、調達の決定は以前のように6～12か月前ではなく、建設開始の2～3年前に行う必要があると述べた。

サプライチェーンの課題が重なって、プロジェクトの資本コストが20～30％増加したと同氏は述べた。

米国の工場

米国の関税がポリシリコン生産やインゴット、ウェーハ製造の中国離れを促進している一方、バイデン政権のインフレ法により国内生産能力が加速している。

この法律には、太陽光発電や風力発電プロジェクトだけでなく、クリーンエネルギー工場に対する税額控除も含まれている。 一例として、韓国のハンファQセルズは、米国ジョージア州での太陽光発電製造バリューチェーンの構築に25億ドルを投資し、2024年までに米国の生産能力を170万kWから840万kWに増やす計画であると同社は先月発表した。

米国の新しいポリシリコン、インゴット、ウェーハ施設の建設はモジュール容量の拡大よりも困難であり、米国の太陽光発電サプライヤーが国内の要件を満たすには何年もかかるだろう。 一方、欧州連合も投資を維持し、供給基盤を拡大するために支援メカニズムを強化している。

MAP: 2021 年の米国の太陽光発電製造施設

Lightsource bp は米国内の太陽光パネルのほとんどを国内グループのファースト・ソーラーから調達しているが、需要を満たすには他国に目を向ける必要がある。 ライトソースbpは2028年までに2000万枚以上の太陽光パネルと契約しており、東南アジア、トルコ、インドからの輸入を検討しているとスミス氏は語った。

スターズ氏は、インフレ法における税額控除により、米国の製造コストが輸入品と競争力を持つようになる可能性があるが、開発業者が税制優遇措置のための国内コンテンツ要件を満たし、貿易制限の影響を軽減できるため、メーカーは価格プレミアムを設定する可能性も高いと指摘した。

最終的には中国からの転換により「コストは高くなるがリスクは低くなり、最終的にはサプライチェーンがより強力で予測可能になる」と同氏は述べた。

ニールは、多くのエネルギーおよびアフリカのビジネス出版物にニュースと分析を提供しています。 また、国連やアフリカ開発銀行向けにアフリカに関するレポートも執筆しています。