6月に買うべきFTSE株2銘柄

伝説の投資家ピーター・リンチは、「買うのに最適な株はすでに所有している株だ」と言いました。

したがって、これを念頭に置いて、夏が始まるにつれて追加したいと考えている私が所有する2つの株をここに挙げます。

アシュテッド (LSE: AHT) は、Sunbelt Rentals ブランドで取引され、英国、カナダ、米国で事業を展開する国際的な機器レンタル会社です。 2022 年度の収益の約 80% は後者からのものであり、ユナイテッドレンタルズ機器レンタル市場で大きなシェアを占めています。

米国が長期的に見て素晴らしい市場であることは間違いありませんが、その規模とインフラ支出の多さから、当面の経済見通しは依然として不透明です。 金利の上昇は、新たな住宅購入、ひいては建設を妨げる可能性がある。 その結果、全体的な賃貸需要が減少する可能性があります。

おそらくこの不確実性は、株価が 18 か月前と比べて 23.5% 下落している理由を説明するのに大いに役立つでしょう。

ただし、ここでは長い目で見ていきます。 米国政府は、今後数年間でインフラ支出を大幅に増加させることを約束している。 インフラ投資および雇用法、インフレ抑制法、チップスおよび科学法などがあります。

工具レンタルの大手ブランドとして、Ashtead はこれらの建設巨大プロジェクトから恩恵を受ける非常に有利な立場にあります。

一方、同社の株価は予想株価収益率（PER）14倍で取引されている。細分化された賃貸市場で市場シェアを獲得し続けている高品質の企業としては、私はこれは良い値だと評価する。

配当利回りは1.4%と控えめですが、同社は現在から2024年4月までの間に5億ドルの自社株買いを行っています。この株は現在、私の購入リストのトップにあります。

進化グループ (LSE: FAN) は、英国、ヨーロッパ、オーストラリアにおけるエネルギー効率の高い住宅用および商業用換気システムを専門としています。 換気扇から機械式熱回収ユニットに至るまで、すべてがそれにあたります。 温熱タオル掛けやラジエーターなどの非換気製品も販売しています。

同社はインフレとサプライチェーンの圧力に直面しており、株価は過去18カ月で18.5％下落した。 これらの課題は完全に解消されたわけではありませんが、状況は上向きつつあるようです。

1 月 31 日までの 6 か月間で、同社の収益は前年同期比 8.5% 増加しました。 3 つの地域すべてが有機的に成長し、税引前利益は 5.6% 増加して 2,260 万ポンドとなりました。 調整後の営業利益率はわずかに低下しましたが、21.1% と依然として非常に健全であり、グループの目標である 20% を上回っています。

印象的なのは、同期間中の英国の住宅収益が 16% 増加したことです。 CEOのロニー・ジョージ氏によると、これは「公営住宅の需要の非常に顕著な増加」によってもたらされたという。

ここでの大きな変化の 1 つは、住宅所有者、家主、テナントが、特に湿気やカビに関連して、換気不足の物件の健康上の危険性をますます認識するようになっていることです。 また、公営住宅提供者は政府から物件をアップグレードするよう命じられており、これは今後もヴォリューションに利益をもたらすはずだ。

アナリストらは、同社の今会計年度（7月31日終了）の純利益が4,280万ポンドになると予想している。 現在の価格では、株価のPERは18倍というかなり厳しい水準となる。

私はこの目立たない株に小さなポジションを持っていますが、6月にはポートフォリオにさらに株を追加したいと考えています。

6月に購入すべきポスト2 FTSE株は、モトリーフール英国版に最初に掲載されました。

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Ben McPoland は、Ashtead Group Plc、United Rentals、および Volution Group Plc に役職を持っています。 モトリーフール UK は、言及されているどの株式にもポジションを持っていません。 この記事で言及されている企業について表明された見解はライターの見解であるため、Share Advisor、Hidden Winners、Pro などのサブスクリプション サービスで当社が行う公式の推奨とは異なる場合があります。 モトリーフール社では、多様な洞察を考慮することでより優れた投資家になれると信じています。

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